メールで届いた請求書を読み取り、会計ソフトに登録する

会計ソフトの連携の書き込み系の操作は、初期設定でツールごとの承認の対象です。登録の前で実行が止まり、Agentino の画面で承認するまで登録は行われません。却下した操作は行われず、誰が、いつ、どの操作を承認したかは実行記録に残ります。なお、手順書の実行では、一度承認した道具に、同じ実行の中で改めて承認を求めないことがあります。請求書を 1 件ずつ確かめたいときは、手順書に承認ゲートの段を置きます。

エージェントには、メールを送信する道具を提供していません。メールの検索や読み取りは承認なしで行い、下書きの作成やラベルの操作は、初期設定で承認の対象です。詳しくはメールの連携のページをご覧ください。

このデモでは、手順書に「取引先と過去の登録の形を確かめ、支出の取引の案を作る」と書いています。AIはその手順に沿って登録の内容を作り、承認の画面には登録する内容がそのまま表示されます。

PDF の読み取りは、隔離された環境で行われます。ファイルの内容が、ほかの業務に漏れることはありません。詳しくはPDF 処理をご覧ください。

このデモで使うメールと会計ソフトの連携は、どちらも OAuth 認証で接続します。認証情報は AI に渡されず、基盤が代理利用します。詳しくは認証情報の保護をご覧ください。